宇都宮市を中心に栃木県全域の相続税申告を完全サポート

状況 二次相続を意識した遺産分割を提案 不動産、現預金、生命保険、株式等 被相続人 父 相続人 母、長女、二女、長男 相談内容 父が亡くなり相続人間で遺産分割協議を行っているが、近い将来起こる母の相続も含め分割内容を検討したい。また、母の生活資金が必要であること含め、どのような財産を引き継げばよいか教えてほしい。 提案内容 1人目の相続で、配偶者に対する相続税額の軽減を利用されると確かに節税が図れますが、2人目の相続でその相続税負担が大きくなってしまうケースがあります。最も効果の高い節税プランを検討するには、2人目の相続も含めて考える必要があります。また、配偶者の年齢・体調…

状況 固定資産で土地と建物があり、預貯金もあるが、今回相続税がかかるのか？ 相続税の申告が必要なのか？ これからどのような手続きをしたらよいでしょうか。 被相続人 母 相続人 息子2人 相談内容 不動産　（土地・建物）1,800万円 預貯金　　　　　　　500万円 株式・証券　　　　　　1,200万円 提案内容 相続税申告が不要となる試算となりました。   結果 基礎控除内での相続財産となっていましたので、現状提出いただいた財産以外になければ相続税の申告が不要であるとお伝えしました。 お客様からいただいた一言 相続税が発生するのか？ 相続が発生す…

状況 　建物の増改築（バルコニー部分）を行いました。亡くなる2年前に実施し、亡くなった父が支払いました。こちらについてはどうしたらよいのでしょうか。 被相続人 　父 相続人 　母、息子 相談内容 　預金の流れを確認しまして、父の口座より200万円の支払について内容をお尋ねしたところ、亡くなる２年前に建物の一部（バルコニー部分）を増改築していることがわかりました。   提案内容 　固定資産税の課税明細書には直近の増改築は改訂されていないため、追加で固定資産評価額にその分を加味する必要がございます。工事を行った際の明細書を入手していただくことはできますでしょうか？ …

状況 県外に住む父が亡くなった。不動産と預貯金を所有していた。 母は高齢者施設に入っている（県外） 相続税申告は必要か、どのような手続きをしたらよいでしょうか。 被相続人 父 相続人 母、息子１人 相談内容 不動産　（土地・建物）800万円 預貯金　　　　　　　5,000万円 生命保険　　　　　　　500万円 提案内容 相続税申告が必要となる試算となり相続税申告をお受けすることになりました。 必要書類の回収をお手伝いしながら取得していただきました。 結果 お電話やメールでのやりとりで遠方の訪問も１度で必要書類が揃いました。 資料回収後はスムーズに申告まで進むこ…

状況 被相続人 父または母 相続人 息子 相談内容 両親が所有している固定資産に関して、相続税の対策を行いたいがどのような方法があるのか相談したい。 提案内容 まず実際に相続が発生した場合、相続税が概算でいくらくらいの金額になりそうかを試算しました。 結果、現状の財産だと相続税の申告は不要になりそうだということが分かりました。 それを踏まえたうえで、もし生前に財産を移したい場合は相続時精算課税制度をご活用いただくと良いのではないかとご提案させていただきました。 結果 相続税は掛からないにしても今後のことを考えて相続時精算課税制度を活用し、固定資産の名義を相続人へ変更した…

状況 相続税の相談依頼 Aさんは、自宅と預貯金をお持ちでした。 土地（評価額）1,200万円 建物（評価額）500万円 預貯金　4,000万円   被相続人 父   相続人 ご相談者（兄）、弟、妹　の３名 相談内容 自身で作成しているうちに、これでよいのか不安になられたそうです。 調べれば調べるほど合っているのかわからず、専門家の意見を聞くため無料相談にいらっしゃいました。 提案内容 相続人様ご自身で、資料を取得し財産の計算をされていらっしゃいました。 お伺いしたところ、誰が居住用の宅地を取得するかを迷われており、取得する方によっては小規模宅…

状況 被相続人 母 相続人 子供（4人） 相談内容 山林を持っているのですが、正確な場所等が不明なためどうしたらよいでしょうか？ 提案内容 委任状に必要事項を記載いただき、当社の「手続きサポート」をご活用いただきますと代行で取得させていただけますとご提案させていただきました。 結果 委任状を作成したことで、山林の場所の情報が取得できました。 お客様からいただいた一言 どうすればよいか分からなかったのですが、対応していただき非常に助かりました。…

状況 被相続人　 夫 相続人 妻 子供（３人） 相談内容 妻および子供３人、平日仕事が忙しく、また遠方に住んでいるため 書類取得へ行く時間をとれず不安に思っておりました。 提案内容 市役所での戸籍謄本や住民票や、銀行（７行）の残高証明書の取得のすべてを行っていただける、「手続きサポート」のご提案を受けました。 結果 委任状のみ記載することで取得完了できました。 進捗状況を都度ご連絡いただいておりましたので安心してお任せできました。 お客様からいただいた一言 平日に休みが取れず困っておりましたが、スムーズに対応していただきとても助かりました。   相続…

状況 被相続人 母 相続人 息子 娘 相談内容 母からの相続を考えた際、息子は近くに住んでいるのですが娘はかなり遠い地に住んでいます。 相続財産としては固定資産が多いかと思います。息子に固定資産を全て相続させると、今後の固定資産税が多額になってしまいそうで不安です。どうしたらよいでしょうか？ 提案内容 息子様には成人したお子さんが2人いらっしゃいました。ですので孫養子の養子縁組を行ってはどうかとお話しさせていただきました。 結果 実際に母が亡くなり、息子と孫養子二人で不動産を分け、娘には現金を相続させることで、それぞれの相続後の負担が軽減されました。 お客様からいただ…

状況 被相続人 夫 相続人 妻 自分の子供 前妻の子供 相談内容 夫とは再婚で子供が一人います。夫は前妻との間に子供が一人います。夫が亡くなった場合、前妻の子供と自分の子供の財産の取り分が同じだということをテレビで知りました。 自分の子供に多く相続させることは出来るのでしょうか？ 提案内容 旦那様に遺言書を作っていただくことをお勧めしました。 その際、前妻のお子様の遺留分を侵害しないように注意していただきました。 結果 残念ながら旦那様がお亡くなりになりました。前妻に連絡を取り話し合いの場を持たれました。遺留分を侵害していなかったのでトラブルもなく前妻にも遺産分割に…