宇都宮市を中心に栃木県全域の相続税申告を完全サポート

状況

ご相談者は長男のA様。お父様がご逝去され、相続人は配偶者である高齢のお母様と、兄弟姉妹3名の合計4名でした。
遺言書はなく、主な財産は自宅（土地・建物）と預貯金、有価証券など。財産総額は相続税の基礎控除を超えており、申告が必要な状況でした。兄弟は皆独立しており関係は良好でしたが、お母様の体調面もあり、手続きをどう進めれば負担が少ないかを悩まれていました。

被相続人

父

相続人

高齢のお母様と、兄弟姉妹3名の合計4名

相談内容

・相続税がかかるかどうかを確認したい
・兄弟間での話し合いを円滑に進めたい
・高齢の母に代わって手続きを進めることは可能か
・有価証券の名義変更などもスムーズに行いたい
・申告期限までに正確に申告したい

提案内容

・お母様の体調への配慮から意思確認・押印を最小限の回数に調整
・証券会社とのやり取りについては、対応のサポート方法を案内
・分割案を複数ご提案し、税負担と納税資金のバランスを考慮
・相続人全員が納得できるよう、中立的な立場で全体調整

結果　

ご兄弟全員が納得できる分割案が早期にまとまり、相続税申告も期限内に無事完了。
高齢のお母様に代わって、長男様が証券会社等の手続きを代理で進められるように整備し、実際の手続きもスムーズに行えました。「負担を最小限に」「全員が納得できる」という双方を実現でき、相続後の関係も良好に保たれました。

お客様からいただいた一言

「母も高齢なので不安がありましたが、専門家が間に入ってくれたことでスムーズに進みました。証券の手続きも丁寧に教えてもらえて助かりました。兄弟とも安心して話し合いができました。」

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